KB금융 vs AIA생명 'ING생명 인수전' 전말

  • 한종해 han1028@ilyosisa.co.kr
  • 등록 2012.07.26 11:39:22
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[일요시사=한종해 기자] 국내 생보업계 5위 ING생명의 인수전이 뜨겁게 달아올랐다. 예상 인수가가 3조5000억원에 달하는 이번 인수전 본입찰에 KB금융과 AIA생명이 참여, 치열한 각축전이 예상된다. KB금융은 우리금융지주 인수를 위해 실탄을 아껴야 하지만 그렇다고 손 놓고 대어를 포기할 수도 없다. 치열한 2파전 속 ING노조의 러브콜을 받고 있는 KB금융이 승리할지 풍부한 자금 유동성을 자랑하는 AIA생명이 승리할지 인수향방에 금융계의 이목이 집중되고 있다.

ING그룹이 최근 유럽 경제위기의 여파를 돌파하고 유동성을 확보하기 위해 ING생명의 매각을 결정했다. 네덜란드에 본사를 둔 ING그룹은 ING생명 아시아태평양법인을 3개 부문으로 나눠 매각하기로 하고 본입찰 제안서를 받았다. 인수후보 업체들은 동남아법인(홍콩·태국·말레이시아), 한국, 일본을 다 인수하거나 필요한 곳을 골라 입찰에 참여할 수 있는 조건이었다. 전체 매각가격은 7~8조원이다.

AIA생명 유리?

생보업계에 따르면 ING생명 한국법인 본입찰에는 KB금융과 AIA생명이 참여했다. ING생명 한국법인 예상 인수가는 3조5000억원에 달한다. 지난해 하나금융그룹이 외환은행을 인수할 때 지불한 3조9000억원에 가까운 큰돈이다. 따라서 업계에서는 이번 인수전의 관건을 '가격'으로 보고 있다. 이른바 '쩐의 전쟁'인 셈이다.

KB금융은 "가격이 맞지 않으면 무리하게 인수에 나서지 않겠다"며 적정가 이상을 써내는 무리한 베팅은 하지 않겠다는 방침을 정한 것으로 알려졌다. 어윤대 KB금융지주 회장도 "생보사를 사면서 은행값을 치르긴 어렵다"고 여러 번 밝힌 바 있다. 우리금융지주의 인수합병 추진을 위해 '실탄'을 아껴야 하기 때문이다. 현재 KB금융의 내부 유보금은 약 5조원으로 우리금융 합병과 ING생명 인수를 동시에 추진하려면 추가 자금 조달이 필수다.

그에 반해 AIA생명은 인수 의지부터 다르다. 그간 AIA생명은 대내외적으로 ING생명 인수에 대한 강력한 의지를 표명해왔다. 한국법인 뿐만 아니라 동남아법인 본입찰까지 참여해 농협생명에 필적하는 생보업계 4위로 뛰어오르겠다는 야심찬 계획을 가지고 있다.

자금력도 막강하다. 홍콩에 본사를 둔 AIA그룹은 아시아·태평양 15개국에서 영위하는 보험업을 바탕으로 지난해 11월 말 기준 현금 보유액이 43억달러에 달한다. KB금융에 비해 풍부한 자금 유동성을 바탕으로 ING생명 한국법인 인수가 유리하다는 전망이 나오는 이유다.


하지만 ING생명 한국법인 노동조합은 ING생명이 그동안 배당금이나 컨설팅비 등 형태로 한국에서 많은 돈을 빼내갔다는 이유로 외국계 자본이 다시 새 주인으로 들어오는 것을 극렬하게 반대하고 있다.

또한 AIA생명이 ING생명의 새 주인이 되면 사업영역이 겹쳐 대규모 구조조정에 나설 가능성이 있다는 것도 중요한 변수다. KB금융이 인수하면 대형 계열 보험사가 없어서 인적 구조조정이 필요 없기 때문이다.

ING생명 한국법인 노조는 지난 13일 고용안정 보장을 요구하며 90% 이상의 압도적인 찬성으로 파업 결의를 하고 천막 농성 등을 진행 중이다. 오는 25일부터 31일 사이에는 무기한 총파업에 들어간다. ING생명 노조에는 전체직원 1020명 중 825명이 가입하고 있다.

노조 지지받는 KB와 자금력 풍부한 AIA 승자는?
ING생명 노조 이달 말 총파업 매각작업 지연 예상

노조 측은 요구조건으로 고용안정협약 체결, 노동조건 수정, 비정규직의 정규직화 등을 내세우고 있으며 매각방향에 대한 투명한 정보공개를 요구했다.

이기철 ING생명 한국법인 노조위원장은 "사측이 고용안정과 단체협약, 비정규직 문제 해결과 관련된 교섭에서 성의를 보이지 않아 총파업을 실시한다"며 "파업을 결의하는 과정에서도 사측이 조직적으로 개입했다"고 주장했다.

일각에서는 노조의 총파업이 장기화될 경우 인수 우선협상대상자 발표가 지연될 것으로 내다보고 있다.

ING생명 보험설계사 협의회도 사측이 자사 매각 시 높은 가격을 받고자 과도한 보험 계약을 유도하는 바람에 보험 갱신 시 보험료 급등 등 문제가 심각해졌다면서 다양한 형태로 투쟁하겠다는 방침을 전했다.


설계사들 사이에서도 KB금융의 인수에 긍정적인 분위기다. KB금융이 ING생명을 인수할 경우 KB생명의 방카슈랑스 판매채널과 ING생명의 설계사 판매 채널을 통한 시너지효과를 발휘할 수 있다는 설명이다.

KB금융도 KB금융 나름대로 취약점으로 꼽혔던 보험부문의 경쟁력을 확보할 수 있다. 또 신한금융지주 계열의 신한생명과 5위권 자리를 놓고 대등한 경쟁을 펼칠 수 있다. 현재 KB금융 계열사인 KB생명의 경우 국내시장 점유율이 1.4%에 불과하다.

ING생명의 매각 일정은 추후 실사작업 및 우선협상자 대상을 이달 말 또는 내달 초에 결정하고, 매각협상 등을 거치는데 약 7개월 정도 소요될 것으로 예상되고 있다.

설계사들 뿔났다

한편 홍콩·말레이시아·태국 등 3개국을 묶은 ING 동남아법인 인수에는 대한생명과 AIA생명, 캐나다계 보험사인 매뉴라이프, 아시아 최대 부호인 리카싱 청쿵그룹 회장의 아들 리처드 리 등이 경쟁하고 있으며 일본법인에는 일부펀드가 뛰어들었다.

동남아법인 예상 인수가는 3조, 일본법인은 1조5000억원 정도로 추정된다.



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<추석특집 대담> 정치 9단 김종인 대한민국을 묻다

[추석특집 대담] 정치 9단 김종인 대한민국을 묻다

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합당은 민주당 내부에서도 받아들일 의사가 있어야 진행될 수 있다. 자신들에게 미칠 영향을 생각하면서 합의점에 도달하면 합당 여부를 결정할 것이다. “대통령 있는데 당대표가 어떻게 의사 관철?” “장동혁은 대권 욕심 갖고 계속 변화할 것” -국민의힘 안철수 의원이 이끌던 국민의당과 혁신당은 총선을 치르면서 호남에서 선전해 존재감을 드러냈다. 내년 지방선거에서 호남 민심이 어떤 선택을 할 거라고 보나? ▲두고 봐야 안다. 호남 민심은 제19대 대선에선 안 의원이 아니라 문재인 전 대통령을 선택했다. 호남 유권자들은 상당히 전략적으로 투표한다. 그들은 정권 재창출이 가능한 후보에게 표를 몰아준다. 그러니 선거를 치러봐야 알 수 있다. 지금은 뭐라고 얘기하기 어렵다. -장 대표가 취임하자, 강경 보수 유튜버들은 “군소 보수 정당에 지방자치단체장 30석을 내놓으라”고 요구하고 있다. “국민의힘과 강경 보수 유튜버들이 너무 밀착한다”는 일각의 주장에 대해선 어떻게 생각하는가? ▲국민의힘이 계속 지금과 같은 자세를 유지하면, 희망이 별로 보이지 않는다. 국민의힘은 지난해 12월 비상계엄 사태와 윤석열 전 대통령 파면 이후 우리 정치 지형이 어떻게 변하고 있는지 냉철하게 분석해야 한다. 변화가 있어야 국민의 지지를 얻을 수 있다고 생각한다. 요즘처럼 강경 보수로 회귀하면, 희망이 있다고 보이진 않는다. -장 대표는 강경 보수와의 밀착과 중도층 공략 사이에서 계속 의견이 바뀐다. ▲장 대표에게도 정치적 목표가 있을 텐데 그는 목표 달성을 위해 많은 변화를 할 수 있는 능력이 있다. 강경 보수의 지원을 받아 당 대표가 됐지만, 자신의 정치적 지향점을 어떻게 결정할지 잘 생각해 봐야 한다. 만약 “지나치게 강경 보수와 밀착하면 안 된다”고 생각하면, 어느 정도는 그들과 선을 그을 필요가 있다. 하지만 선을 긋는 데 한계가 있을 것이다. 이를 극복하지 못하면, 그에게는 크게 정치적 기대를 하기 힘들다고 본다. -개혁신당 이준석 대표는 “장 대표가 용꿈을 꾸고 있다”고 평가한다. ▲장 대표도 어차피 당 대표가 됐으니, 대권 욕심을 가질 것이다. 정치인은 언제나 시대 변화에 적응해야 한다. 장 대표 스스로 “변화하는 능력이 있다”고 생각한다면, 계속 많이 변할 것이다. -국민의힘 한동훈 전 대표는 장 대표가 당선되면서 위상이 많이 훼손됐다. 비상계엄 사태 이후 한 전 대표의 행보를 어떻게 평가하는가? ▲국민의힘 당원들은 상당한 분노에 차 있었기 때문에 갑자기 강경해졌다. 세월이 흘러 당원들이 당을 위해 어떤 역할을 해야 하는지 알게 되면, 또 변할 수도 있다. 지금 상황만으로 판단하기엔 굉장히 이르다. 한 전 대표가 당시 여당 대표로서 비상계엄 선포 직후 반대 의견을 밝히면서 윤 전 대통령 탄핵소추에 찬성한 것은 굉장히 용기 있는 행동이라고 생각한다. 그가 앞으로 어떻게 정치적으로 발전할지는 아직 모르겠다. 그래도 국민의힘에선 가장 올바른 판단을 했다고 본다. -장 대표가 한 전 대표에 대한 강경한 태도를 바꾸지 않고 있다. ▲장 대표로선 당연히 한 전 대표를 국민의힘에서 쫓아내고 싶을 것이다. 그런데 쫓아낼 수 있겠는가? 어떻게 쫓아내겠나? 오늘의 장 대표는 한 전 대표 덕분에 존재하는 것이다. -이 대표는 국민의힘 안철수 의원, 오세훈 서울시장 등과 지방선거에서 연대할 가능성을 내비친다. ▲뻔한 사람들끼리 하는 거라서 큰 효과가 있을 것 같진 않다. 모두 국민의힘 사람이거나 국민의힘 출신인데 특별한 효과가 있겠는가? -진영 간 대결 구도가 성별·세대 갈등 구도로 번졌다. 정치권 원로로서 어떻게 생각하는가? ▲그건 어쩔 수 없는 것이다. 시대·사회·경제 구조가 변하고, 새 기술이 도입되면 의견이 분분할 수밖에 없다. 국민 사이에 형성되는 ‘그룹’을 조화시킬 수 있는 정치적 능력이 필요하다. 이런 능력이 없는 사람은 정치적으로 성공할 수 없다. “이준석·안철수·오세훈? 뻔한 사람들” “국힘, 강경 보수로? 희망 보이지 않아” -일부 정치인은 갈등을 이용해 정치적 영향력을 확대하면서 후원금을 벌고 있다. ▲큰 도움이 되진 않을 것이다. 갈등을 전체적으로 포괄한 후 최대공약수를 찾아 정치해야 한다. -과거 정치와 현재 정치의 가장 큰 변화와 차이점은? ▲못 살던 시절엔 먹고사는 게 가장 중요해서 경제가 가장 큰 영향을 미쳤다. 그런데 먹고사는 문제가 어느 정도 해결된 지금은 국민의 의식 구조가 과거와 다르다. 이 시대의 젊은 세대는 우리 국민 중 성숙도가 가장 높다. 정보를 활용할 수 있는 능력도 가장 좋다. 이들은 공정하지 못하고, 불평등하며, 민주적이지 않은 것에 크게 저항한다. 세대별로 약간의 차이가 있을 수밖에 없다. 누군가는 이를 두고 “극우화됐다”고 하지만, 그렇게 생각하면 안 된다. -4050 남성이 2030 남성에게 가장 불만을 품는 부분은 “너희는 왜 국민의힘을 지지하면서 보수화되느냐”는 것이다. ▲2030 남성은 국민의힘을 지지하는 게 아니다. 최근 국민의힘은 장외 집회를 하고 있는데, 이들은 이런 걸 별로 좋아하지 않을 것이다. 이들은 너무 소란을 피우는 것 자체를 별로 좋아하지 않는다. 흔히들 “장 자크 루소가 얘기하는 계몽주의가 프랑스 대혁명을 낳았다”고 한다. 그런데 그 계몽주의가 뭔가? 성숙지 못한 국민을 성숙하게 만들어서 사회를 변화시킨다는 것이다. 우리 국민의 성숙도는 매우 높아졌다. 이 때문에 윤 전 대통령의 비상계엄도 실패했다. 국민의 의식 수준이 높아지면, 정치가 이를 따라가야 하는데, 접근을 제대로 못하고 있다. -정계의 킹메이커로 알려졌다. 대통령의 가장 중요한 덕목은 무엇인가? ▲대통령은 정직해야 한다. 시대 변화에 민감하게 적응할 수 있어야 한다. 우리 대통령들이 모두 실패한 원인은 너무 탐욕스러웠고, 시대 변화를 제대로 못 따라갔다는 것이었다. -최근 한국 정치·사회에서 작게나마 희망을 봤거나 “아직은 희망이 있다”고 생각하거나 그 반대가 된 일이 있다면? ▲우리나라의 제일 시급한 과제는 아주 극단적인 양극화 현상이다. 이를 완화하지 않으면, 한국 정치는 국민통합을 이룰 수 없다. 우리는 초고령화 사회로 가고 있고, 출산율은 매우 낮다. 경제의 역동성이 거의 없어지고 있다. 정치인이 말로만 소통·통합을 외친들 아무 소용이 없다. -추석 연휴를 앞둔 <일요시사> 독자에게 남길 덕담 한마디가 있다면? ▲대통령을 선출하는 기준이 여론조사에 휩쓸리는 식으로 정해지면, 문제가 복잡해진다. 윤 전 대통령도 그렇게 대통령에 당선됐다. 오랫동안 검사였던 사람이 지도자가 된 사례가 세계적으로 별로 없다. 이들은 남의 부정적인 측면만 따지는 사람들이다. 그래서 창의적·긍정적 역할을 하기 힘든 사람들이다. 제가 그를 호의적으로 봤던 것도 큰 잘못이었다. 당시 국민의힘엔 대통령감이 없었다. 그래서 저는 윤 전 대통령의 여론조사 지지율이 높은 것을 일컬어 “별의 순간을 잡았다”고 말했다. 결국 윤 전 대통령은 제가 우려했던 행동을 했다. 저는 이승만 전 대통령 외엔 모든 대통령을 만나봤다. 직접 자문도 했고, 대통령 선거에 참여한 적도 있다. 이 경험을 토대로 <왜 대통령은 실패하는가>라는 책도 출간했다. 이들이 실패한 원인은 초심을 관철하지 못했단 것이었다. 박근혜·윤석열 전 대통령이 파면된 이유를 생각해야 한다. 이미 우리나라에선 오래전에 보수·진보가 사라졌다. 지난 1997년 김대중 전 대통령이 당선됐던 제15대 대선도 보수·진보의 싸움이 아니었다. 모두 보수였다. 1980년대 운동권 출신들은 정치권에 진출한 후 스스로 대단한 진보를 자처했다. 그런데 이들은 진보의 뜻도 모른다. 이들은 정권을 네 번 잡을 동안 양극화 하나도 해결하지 못하고 있다. 이들이 무슨 진보 정권인가? 국민이 정치 상황을 냉철하게 관찰하시고 올바른 선택을 하는 자세를 갖추셔야 한다. 대통령·국회의원도 결국 국민이 선출한다는 사실을 잊지 마시길 바란다. <ctzxp@ilyosisa.co.kr> <hypak28@ilyosisa.co.kr>