가운데 땅 상고대에 모든 것을 건 운명의 대전투서 패배한 도르로민의 인간들은 모르고스의 노예가 되어 가혹한 삶에 시달리고 요정들은 사냥감이 되어 고통의 순간들을 이어간다. 그중 유일하게 모르고스의 손아귀서 벗어난 곳이 있었으니, 바로 놀도르 요정의 수장 투르곤이 다스리는 요정들의 ‘숨은 왕국’ 곤돌린이었다. 

노예의 삶을 살던 투오르는 물과 바다의 군주 울모의 전언을 받고 사자 보론웨의 인도를 받아 우여곡절 끝에 곤돌린에 입성하지만, 당시 최고의 영광을 누리던 곤돌린의 수장 투르곤은 그의 경고를 무시한다. 곤돌린의 가장 큰 축제의 날, 울모의 계시는 현실화되어 결코 물러설 수 없는 전투가 시작되는데…

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