개인연금펀드 시장 규모가 10조원을 넘어섰다. 2일 기준 금융투자협회에 따르면 개인연금펀드는 재작년 2조911억원 증가한 데 이어 2016년부터 1조4000억원 가까이 늘어나며 개인연금과 연금저축을 합쳐 10조원를 넘었다.
연말 세액공제를 받으려는 연금펀드의 특성상 연말에 자금이 주로 몰리는 데 반해 작년부터 연중 꾸준히 자금이 늘어나는 모습을 보였다.
개인연금펀드 시장이 성장하는 이유는 고령화가 진행되면서 노후 대비에 대한 필요성이 높아지고 있는 것과 과세이연, 분리과세, 세액공제 등 세제혜택을 받을 수 있기 때문인 것으로 풀이된다. 이에 더해 개인연금펀드는 연금저축계좌가 도입 되면서 보험이나 신탁과 달리 계좌 안에서 자유롭게 투자상품을 갈아탈 수 있는 것도 장점으로 꼽히고 있다.
시장이 커지면서 운용사간 경쟁도 치열해지고 있다. 2013년 3월 연금저축계좌 안에서 다양한 상품을 선택할 수 있게 됨에 따라 2012년 말 171개였던 개인연금펀드는 현재 773개까지 증가했다. 투자자들은 포트폴리오 구성 시 분산투자 하기에 더욱 편리해져 환영하는 분위기다.
수탁고 기준 개인연금펀드 1위 운용사는 미래에셋자산운용이다. 다양한 개인연금 상품 라인업과 안정적인 성과를 통해 재작년 3,876억원이 증가한 데 이어 작년부터 5,096억원의 자금을 끌어 모으며 선두자리를 공고히 하고 있다.
2위는 하나UBS자산운용으로 2015년 중반까지 개인연금펀드시장을 리드했으나 재작년 수탁고가 약 1500억원 감소하며 1위 자리서 밀려났고 작년에도 상위 10개사 중 유일하게 361억원이 감소, 올해도 유출이 지속되고 있다.
3위는 한국투신운용으로 재작년 559억원이 증가한 데 이어 작년에도 791억원이 늘었으나 올해는 주춤한 모습이다. 이들 상위 3사의 수탁고는 전체 개인연금펀드의 약 50%를 차지하고 있다.
[ 업계 개인연금펀드 수탁고 및 펀드수 추이 ]
※ 출처 : 금융투자협회 (개인연금 및 연금저축 합계), 2017.05.02 기준, 단위 : 억원
[상위 3개 운용사 개인연금펀드 설정액 추이]
※ 출처 : 금융투자협회 (개인연금 및 연금저축 합계), 2017.05.02 기준, 단위 : 억원
2일 기준 전체 개인연금펀드 규모는 10조3335억원으로, 2012년말 4조9449억원 대비 2배 넘게 증가했다. 개인연금펀드는 1994년부터 2000년까지 가입 가능했던 구개인연금, 2001년부터 2012년까지 가입 가능했던 연금저축, 그리고 2013년부터 시행되고 있는 연금저축계좌로 구분된다.
전체 시장 규모는 연금저축펀드가 9조1290억원, 개인연금이 1조2069억원으로 미래에셋자산운용은 그 규모가 각각 1조8995억원, 4138억원이며 시장 점유율은 각각 21%, 34%를 차지한다.
성장의 주요한 원인은 다양한 상품라인업에 있다. 미래에셋의 개인연금 펀드는 137개로 시장 전체 773개 중 가장 많은 상품을 보유하고 있으며 이중 64%가 해외펀드로 개인연금 해외펀드 406개 중 21%가 미래에셋 상품이다.
장기투자하는 연금의 특성 상 수익성과 안정성을 동시에 고려해야 함은 물론이고 자산배분 차원에서도 국내를 넘어 전세계 시장에 대한 투자가 필요하다.
미래에셋은 다양한 상품 라인업을 통해 투자자에게 글로벌 분산투자가 가능한 포트폴리오 제공하고 있으며, 투자자산과 더불어 투자지역에 대한 자산배분이 가능하도록 라인업을 구축하고 있다.
[ 업계 개인연금펀드 운용사별 수탁고 ]
| 회사 | 수탁고 | 2016년 이후 증감 |
| 미래에셋자산운용 | 23,133 | 5,096 |
| 하나UBS자산운용 | 14,732 |
-1,256 |
| 한국투신운용 | 11,637 | 774 |
| 한국투자밸류자산운용 | 9,004 | 185 |
| 삼성자산운용 | 7,169 | 1,521 |
| 신영자산운용 | 6,521 | 1,429 |
| KB자산운용 | 5,801 | 697 |
| 한화자산운용 | 4,341 | 237 |
| 신한BNP파리바자산운용 | 2,958 | 307 |
| 메리츠자산운용 | 2,280 | 160 |
| 기타 운용사 | 15,759 | 4,827 |
| 총합계 | 103,335 | 13,977 |
※ 출처 : 금융투자협회 (개인연금 및 연금저축 합계), 2017.05.02 기준, 단위 : 억원
[ 국내 투자 개인연금펀드 3년 수익률 TOP 10 ]
| 펀드명 | 설정일 | 설정액 | 1년 | 2년 | 3년 |
| 미래에셋고배당포커스연금저축전환자 1(주식) | 20130819 | 350.08 | -1.06 | 0.66 | 32.91 |
| 한국투자골드플랜네비게이터연금전환 1(주식)(모) | 20080312 | 1,302.45 | 15.14 | 13.37 | 32.73 |
| 미래에셋가치주포커스연금저축전환자 1(주식) | 20130930 | 314.72 | -7.88 | -8.96 | 29.00 |
| 미래에셋배당프리미엄연금저축전환자 1(주혼) | 20130819 | 1,360.06 | 10.76 | 14.73 | 28.47 |
| 한국투자골드플랜연금전환 1(주식)(모) | 20010131 | 3,113.44 | 16.26 | 12.29 | 25.17 |
| IBK평생설계연금전환자[주식] | 20071126 | 250.61 | 24.2 | 16.85 | 24.37 |
| 신영연금배당전환자(주식) | 20071218 | 1,170.43 | 10.04 | 9.31 | 24.12 |
| 에셋플러스코리아리치투게더연금자 1[주식] | 20130521 | 634.81 | 6.49 | 2.43 | 23.58 |
| 미래에셋개인연금배당프리미엄전환자 1(주혼) | 20140312 | 393.88 | 9.24 | 11.61 | 23.30 |
| 삼성당신을위한신연금코리아인덱스전환자 1[주식-파생] | 20081118 | 214.47 | 24.64 | 17.62 | 22.28 |
※ 기준 : 제로인 펀드닥터, 2017.05.12, 설정액 100억원 이상
성과 또한 미래에셋이 돋보인다. 12일 제로인 기준 국내 투자펀드 3년 수익률 상위 10개 중 4개가 미래에셋펀드다.
성장성을 겸비한 고배당주에 투자해 배당수익과 자본이익을 동시에 추구하는 ‘미래에셋고배당포커스연금저축펀드’가 32.91%로 1위, 이어 성장성에 비해 저평가된 가치주에 투자하는 ‘미래에셋가치주포커스연금저축펀드’가 29.00%로 3위를 차지했고, 배당성향이 높은 배당주 및 우선주에 투자하면서 커버드콜 전략으로 안정적인 수익을 내는 ‘미래에셋배당프리미엄연금저축펀드’가 28.47%로 4위를 차지했다.
그리고 한국투신운용의 ‘한국투자골드플랜네비게이터연금펀드’가 32.73%로 2위, IBK운용의 ‘IBK평생설계연금전환자펀드’가 24.37%로 6위를 차지했다.
미래에셋자산운용은 개인연금과 퇴직연금을 합쳐서도 전체 연금펀드 시장 점유율이 21%에 달하는 국내 최대 연금전문 운용사다. 연금시장의 강자를 목표로 전세계 우량 자산을 발굴, 다양한 상품을 시장에 공급한 것이 성과로 이어지고 있다는 분석이다.
그 동안 미래에셋자산운용은 연금시장 공략을 위해 선도적으로 움직여 왔다. 운용 업계 최초로 개인연금과 퇴직연금 마케팅본부를 각각 신설해 시장을 주도했다.
무엇보다 2004년 금융권 최초로 투자교육연구소를 설립, 올바른 투자문화 정착에 앞장서왔다. 현재는 ‘미래에셋은퇴연구소’로 새롭게 출범해 고객의 평안한 노후에 기여할 수 있도록 은퇴와 투자 교육에 힘쓰고 있다.
미래에셋자산운용 연금마케팅부문 류경식 부문장은 “고령화, 저금리로 인해 연금도 다양한 포트폴리오 전략을 통한 수익률 제고가 필요한 시점으로 미래에셋은 지속적으로 연금시장에 다양한 상품을 제공하고 있다”며 “앞으로도 투자자들에게 글로벌 우량 자산으로 분산 투자할 수 있는 투자솔루션을 제공하기 위해 노력하겠다”고 말했다. (본 기사는 홍보성 광고기사입니다)
